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La nostra Offerta
Offriamo 3 pacchetti standard di gestione, differenziati tra business, private e consulenza singola. Per un'offerta multiservizio e su misura compila il nostro form oppure contattaci ai nostri recapiti.
Personal or Business Consultancy
2000€Un servizio una tantum al cliente che ci contatta per capire come migliorare le performance, quali siano i punti deboli sulla propria situazione patrimoniale e con quali mezzi si possa intervenire.Valido per una settimana- Analisi e valutazione competenze del cliente
- Analisi e valutazione obiettivi di investimento del cliente
- Studio composizione del portafoglio, performance e backtest
- Redazione di una report finale dettagliato
- Proposta di nuovi titoli, ricalibrazione, ottimizzazione
Standard Plan (solo per persone fisiche)
1000€Ogni meseIl piano standard pensato per investitori privati che vogliono implementare nuove strategie di portafoglio, ottimizzare la gestione e integrare nuovi titoli.- NOTA: Il piano prevede una performance fee annuale del 10%
- Identificazione Obiettivi Finanziari e Valutazione Rischio
- Analisi di mercato, asset acquisiti e Flussi futuri
- Selezione titoli e implementazione portafoglio
- Monitoraggio e Rebalancing
- Consulente disponibile per market e portfolio update
Business Basic (solo per imprese)
4000€Ogni meseIl servizio di partenza pensato per le imprese che hanno una propria gestione patrimoniale su asset quotati e privati. Adatto per chi vuole sfruttare a pieno un conto di Deposito Amministrato.- NOTA: Il piano prevede una performance fee annuale del 15%
- Identificazione Obiettivi Finanziari e Valutazione Rischio
- Analisi di mercato, asset acquisiti e Flussi futuri
- Asset Allocation e Diversificazione di portafoglio
- Selezione titoli e implementazione portafoglio
- Monitoraggio e Rebalancing
- Consulente disponibile per market e portfolio update
- Valutazione pendenze fiscali e ottimizzazione imposte
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